以星在紐交所成功上市!但股票發行和價格低於預期 :
2021-02-17

以星在紐交所成功上市!但股票發行和價格低於預期

全球第十大集裝箱航運公司,以色列以星航運(ZIM)宣布成功在美國紐交所上市,首次公開發行1450萬股普通股,每股15美元。

 

ZIM已授予承銷商30天期權,以首次公開發行價格購買至多217.5萬股普通股。普通股於2021年1月28日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“ZIM”,此次發行預計將於2021年2月1日結束。

 

花旗銀行、高盛和巴克萊(Barclays)將擔任這家世界級集裝箱航運公司IPO的全球協調人,Jefferies和Clarksons Platou Securities將擔任擔任聯合簿記管理人。

 

以星在紐交所成功上市! 但股票發行和價格低於預期

 

關於IPO的目的,以星輪船表示,此舉主要是為了增加營運資本,並為其股票建立一個公開市場,使其股票能夠在證券市場上交易和流通。

 

根據招股說明書草案披露,IPO所籌資金將用於公司的長期發展戰略,包括投資船舶、集裝箱以及數字化佈局,夯實資本結構,提高財務靈活性。同時,也將用於償還部分債務。

 

值得一提的是,ZIM原本計劃以每股16-19美元的目標價出售1750萬股。按照目標範圍的中值計算,總融資將為3.065億美元,這意味著實際發行價低於了預期。此外,實際售出也明顯少於預期。

 

事實上,這是以星輪船第四次沖擊IPO,此前分別在2008年、2011年和2016年均嘗試過,但因市場狀況不佳和盈利能力不善而失敗。2004年,該公司最大的股東—— Idan Ofer家族掌控的Kenon Holdings將其私有化,並持有32%股權。

 

作為一家“輕資產”的船公司,以星輪船以實際控制運力40.6萬TEU的規模位居第十大集運公司,租入運力高達98.9%。招股書的最新數據顯示,以星輪船僅有1艘自有船,且沒有任何新船訂單。

 

以星在紐交所成功上市! 但股票發行和價格低於預期

 

目前,ZIM尚未披露2020年第四季度財務業績,但路演演示和新的招股說明書提供了初步估計。

 

該公司預計2020年第四季度淨利潤為3.42億至3.67億美元,全年淨利潤將達到5億至5.25億美元,而2019年的淨虧損為1300萬美元。調整後息稅前利潤預計為7.03億至7.33億美元,幾乎是2019年息稅前利潤的五倍。

 

箱量方面,該班輪公司估計,2020年第四季度完成集裝箱運輸量78.3萬至81.3萬標準箱,全年集裝箱運輸量達到282.5萬至285.5萬標準箱,與2019年基本持平,增長約1% 。平均運費為1222美元/TEU至1234美元/TEU,同比增長17%-18%。

 

來源 : 搜航網